IT之家 11 月 14 日消(xiao)息，由于上游存(cun)储芯片价格持续显著上涨(zhang)，多家(jia)主流手机(ji)制造商已决定暂缓本季度的存(cun)储芯片采购计划。

据界面新闻今日报道，小米、OPPO、vivo 等厂(chang)商(shang)库存(cun)普(pu)遍(bian)低(di)于(yu)两个月，部分(fen)厂(chang)商(shang) DRAM 库存(cun)低(di)于(yu)三(san)周，在犹豫是否接(jie)受原(yuan)厂(chang)接(jie)近 50% 的(de)涨幅(fu)报价。

存储芯片原厂(chang)方(fang)面则表(biao)示当前供应(ying)压(ya)力较小。一位原厂(chang)员工表(biao)示，若(ruo)手机厂(chang)商不接(jie)受当前报价，原厂(chang)可以将(jiang)产能转向同(tong)样需求旺盛且愿意支付更高(gao)价格的服(fu)务器客户。

在(zai)人(ren)工智能大模型(xing)应用(yong)快(kuai)速发展的(de)(de)推(tui)动下，数(shu)据中心对(dui)存储芯(xin)片的(de)(de)需(xu)求激增，成为(wei)此轮涨价(jia)(jia)的(de)(de)重要(yao)因(yin)素(su)之(zhi)一。据业(ye)内人(ren)士透露，相同规格(ge)的(de)(de)存储产品(pin)，面(mian)向(xiang)服务器(qi)厂家的(de)(de)报(bao)价(jia)(jia)通常比面(mian)向(xiang)手机厂商高(gao)出 30% 以上(shang)。

存(cun)储芯片(pian)市场近期供应趋紧。三星(xing)电子已于 10 月暂停了 DDR5 DRAM 的合约报价，预(yu)计恢复时间推(tui)迟至 11 月中(zhong)旬，此(ci)举导致 DDR5 现货价格在一(yi)周内大(da)幅上涨约 25%。

同时，包括三星(xing)、SK 海力(li)士、铠(kai)侠和美(mei)光(guang)在(zai)内的(de)主要存储芯片(pian)制造商，今(jin)年下(xia)半年均采(cai)取了(le)削减 NAND 闪存产(chan)能(neng)的(de)措施，旨在(zai)推动 NAND 价格上涨。具体来(lai)看(kan)，三星(xing)、铠(kai)侠、SK 海力(li)士均下(xia)调了(le)年度 NAND 晶(jing)圆产(chan)量目(mu)标，美(mei)光(guang)则在(zai)新加坡的(de)最大(da) NAND 工厂维(wei)持了(le)相对保守的(de)产(chan)量。

行业(ye)分(fen)析指出(chu)，人工(gong)智能需(xu)求的(de)爆发(fa)促使更多生产线转向(xiang)四层单(dan)元(yuan)（QLC）工(gong)艺(yi)，这也在(zai)一定(ding)程度上影(ying)响了(le)传统 NAND 闪存的(de)总体产量。面对 NAND 价格可能继续(xu)上涨的(de)预期，北(bei)美大型科技公(gong)司已加大采(cai)购力度，部分(fen)供应商(shang)明年的(de) NAND 供货(huo)量已被提前(qian)预订。此前(qian)，存储芯片厂商(shang)闪迪已在(zai) 11 月(yue)大幅上调 NAND 闪存合约价，涨幅高达(da) 50%，并引发(fa)了(le)美光等(deng)其他主要(yao)厂商(shang)的(de)跟进(jin)调价。

存储芯片是手机的关键组件，其成本在整机中占比通常为 10%-30%，在某些高配置机型（IT之家注：如 12GB+512GB 版本）中占比可超过 20%，仅次于手机处理器。价格的上涨已对终端产品产生传导效应。有报道称，本季度存储芯片价格的大幅上涨已导致部分中高端手机价格上调 100 至 500 元人民币，例如 OPPO Find X9 系列不同存储配置版本的(de)价差达到(dao)了 900 元。

存(cun)储(chu)芯片涨(zhang)价正对手(shou)机行业(ye)的产品规(gui)划和成本(ben)控制带(dai)来(lai)挑战。有国(guo)内(nei)手(shou)机品牌内(nei)部人士表示，各厂(chang)商目前(qian)正密切(qie)观望竞争对手(shou)明年(nian)的产品策略，在存(cun)储(chu)成本(ben)上(shang)(shang)升的背景(jing)下(xia)，是选择(ze)降(jiang)低(di)配置还是提高(gao)售价尚未有定论，部分项目甚(shen)至因成本(ben)过高(gao)而被搁(ge)置。晶圆代(dai)工厂(chang)商中芯国(guo)际的联合 CEO 赵海军在近(jin)期(qi)业(ye)绩说明会上(shang)(shang)也(ye)提到，存(cun)储(chu)芯片的供应短缺和价格上(shang)(shang)涨(zhang)，使得手(shou)机及网(wang)络通信设备等行业(ye)在采(cai)购上(shang)(shang)趋于谨慎，并影响了部分手(shou)机类产品的出货节奏。

供(gong)应链信息显示，存储芯(xin)片(pian)原(yuan)厂通(tong)常保(bao)有 6 至(zhi) 8 周的(de)(de)库(ku)存。目前(qian)主(zhu)要(yao)原(yuan)厂的(de)(de)库(ku)存水(shui)平已(yi)降至(zhi)较(jiao)低位，短(duan)期内价格(ge)下(xia)调(diao)的(de)(de)空间有限。有知情人士分析，当前(qian)市场处于多方(fang)博弈阶段：原(yuan)厂出于维护长期客户关(guan)系的(de)(de)考量，仍(reng)会优先(xian)保(bao)障(zhang)对手(shou)机厂商(shang)的(de)(de)供(gong)应；手(shou)机厂商(shang)则希望有同行能(neng)(neng)率先(xian)与供(gong)应商(shang)达成新的(de)(de)价格(ge)协(xie)议，为(wei)后(hou)续谈判提供(gong)参考基准，但目前(qian)可能(neng)(neng)只有苹果公(gong)司具备较(jiao)强的(de)(de)议价能(neng)(neng)力。

对于(yu)未(wei)来走势，业内人士(shi)预计(ji)，即使(shi)存储芯片原(yuan)厂(chang)现在决定(ding)扩大产能(neng)，新产能(neng)释放(fang)也需(xu)要一(yi)到两年(nian)时间(jian)(jian)。而(er)当前由人工(gong)智能(neng)热潮带动(dong)的(de)需(xu)求增量，其实际规模尚需(xu)时间(jian)(jian)验证。主要原(yuan)厂(chang)如三星、SK 海力士(shi)等(deng)更倾向(xiang)于(yu)通过(guo)控制产量来维(wei)持(chi)价格(ge)和利润水平。因此，市场普(pu)遍(bian)预期(qi)存储芯片价格(ge)在明年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)可能(neng)面(mian)临(lin)进(jin)一(yi)步上(shang)涨的(de)压力。

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